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　　以上我们认为推动北上资金近期加速流入A股的多种原因中，MSCI权重提升后外资主动型资金对A股的延迟增配和外资预期中美第一阶段协议达成可能已经体现在近期外资流入行为中，但其他中期因素在未来一个阶段预计仍将继续推动部分外资增配A股，因此我们认为后续外资流入可能边际减弱，但仍将会是A股重要的增量资金来源之一。

　　3。 近两个月外资行业配置出现新变化

　　更加值得关注的是，近两个月北上资金的配置偏好也发生了一些变化，我们按照中信行业分类进行统计计算后发现，近期外资流入的行业主要是家电、医药、电子、非银等。其中家电、电子、非银近期出现了明显的增配，而医药、银行、房地产的外资流入速度有所放缓。


　　与之前的专题报告中的分析方法相同，我们依然通过对数据进行处理，剔除股价涨跌的因素后，对年初至今各行业北上资金流入情况进行估算，结果如下表所示。测算结果表明，近两个月外资流入最多的行业分别是家电(194亿)、医药(131亿)、电子(131亿)、非银(128亿)；银行流入外资102亿，与九、十月相比明显回落；食品饮料与计算机的外资流入有所回升分别流入78亿和67亿；餐饮旅游和纺织服装继续成为外资流入最少的行业。总的来看，外资配置的行业偏好依然十分明显，但家电、电子、非银出现了明显的增配。


　　我们认为，外资对某些行业的短期集中增配动向值得投资者关注，外资在某个行业布局的一段时间以后，往往会出现行业景气上行或筹码减少带来的估值提升。我们此前的研究报告曾经分析过，今年9月外资突然大幅增配银行后，银行板块随即在十月迎来了一轮上涨的行情机会。同样，近两个月以来外资对家电、医药、电子的增配也反映出外资的一些布局特点。


　　外资增配家电板块：家电板块近3个月以来的行情走势与外资流入关系密切。10月底外资大幅流入后家电板块在11月初大幅上涨，12月初以来外资的流入又再次推升了家电板块。



　　外资增配医药板块：近3个月以来医药板块主要10月和12月两阶段迎来了大量外资流入，其中10月外资流入催生了一波医药板块的上涨行情，11月医药板块在高位并未获得大量外资流入，直到12月医药板块回调后再次迎来外资入场布局。



　　外资增配电子板块：今年10月之前的电子股行情，基本是由内资推动，外资流入较少。值得注意的是，11月以来外资显著增加了对电子板块的配置，并屡屡逢低布局加仓。电子指数也在12月以来不断走高。



　　综上所述，我们认为推动北上资金近期加速流入A股的多种原因中，MSCI权重提升后外资主动型资金对A股的延迟增配和外资预期中美第一阶段协议达成可能已经体现在近期外资流入行为中，但其他中期因素(美股创新高、中国金融开放等)在未来一个阶段预计仍将继续推动部分外资增配A股，因此我们认为后续外资流入可能边际减弱，但仍将会是A股重要的增量资金来源之一。

　　同时，值得注意的是近两个月北上资金的配置偏好也发生了一些变化，近期外资流入的行业主要是家电、医药、电子、非银等，其中家电、电子、非银近期出现了明显的增配，值得投资者持续跟踪关注。

　　央行数据显示，截至今年9月底外资持有的A股资产已超过1.76万亿，体量接近国内公募基金持有A股资产的水平。我们认为，未来国际机构投资者将继续加大对A股的配置比例。A股投资者结构，理念以及市场机制也将进一步国际化，整个A股估值体系势将重构。A股投资者需要更具备国际视野，具有全球竞争力与稀缺性的优秀公司的估值溢价将进一步凸显。
联系我时，请说是在青岛便民网看到的，谢谢！